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鋼鐵突圍之路

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，對(duì)于中國(guó)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，2012年是新世紀(jì)以來(lái)最困難的一年。鋼價(jià)大幅下跌，一夜回到“解放前”；需求低迷不堪，消費(fèi)增量十年最??；產(chǎn)能過(guò)剩愈演愈烈，粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高；鋼貿(mào)商信貸危機(jī)大爆發(fā)，鋼企虧損席卷全行業(yè)。4萬(wàn)億盛宴，鋼鐵行業(yè)至今仍在消化過(guò)剩的產(chǎn)能和庫(kù)存帶來(lái)的苦果。加之2012年不盡如人意的宏觀經(jīng)濟(jì)以及毫不放松的房地產(chǎn)調(diào)控，鋼鐵行業(yè)深陷泥淖，在艱難中求生。隨著城鎮(zhèn)化大幕的拉開(kāi)，機(jī)構(gòu)唱多行業(yè)扭虧有望，2013年中國(guó)鋼鐵行業(yè)能否否極泰來(lái)？鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩

有多嚴(yán)重？

從現(xiàn)在鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行來(lái)看，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題一點(diǎn)沒(méi)有緩解，并且還在發(fā)酵。去年鋼鐵產(chǎn)量是71600多萬(wàn)噸，加上今年正在形成的，估計(jì)到2013年年底，10億噸的生產(chǎn)能力將完全形成。在這種情況下，我國(guó)13億人每人可能要分到700公斤左右的鋼。

未來(lái)在中國(guó)城鎮(zhèn)化的過(guò)程當(dāng)中，有多少鋼鐵產(chǎn)能會(huì)多出來(lái)？

目前美國(guó)人均鋼產(chǎn)量為600公斤左右，日本大約在1000公斤，我們分析中國(guó)人的投資可能比美國(guó)更沖動(dòng)一些，因此中國(guó)的產(chǎn)量比美國(guó)高一點(diǎn)是可以理解的。日本是一個(gè)小國(guó)，經(jīng)濟(jì)以出口為導(dǎo)向，而中國(guó)是一個(gè)大國(guó)，經(jīng)濟(jì)更多以內(nèi)需為主體，我們應(yīng)該達(dá)不到日本的水平，所以我們傾向于判斷，中國(guó)的鋼產(chǎn)量即便不在這兩年見(jiàn)頂，也離頂峰不遠(yuǎn)。

從理性的角度去推理，在2016年左右，鋼的消費(fèi)量要達(dá)到峰值，大概在7.8億噸左右。當(dāng)然我們還是鋼的凈出口國(guó)，凈出口在4000萬(wàn)噸到5000萬(wàn)噸，也就是到2016年，鋼產(chǎn)量如果說(shuō)達(dá)到8.3億噸左右的話，這個(gè)峰值就到了。但是我國(guó)的城市化和工業(yè)化是梯度的，東部先行，中部再接續(xù)，最后到西部，所以到了這個(gè)峰值之后，會(huì)在峰值區(qū)持續(xù)一段時(shí)間，然后再下來(lái)，這就是隨著整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整開(kāi)始下來(lái)。

城鎮(zhèn)化能否助

鋼鐵業(yè)度過(guò)“寒冬”

伴隨著城鎮(zhèn)化的啟動(dòng)，鋼鐵有望重新迎來(lái)一輪新的需求刺激。新型城鎮(zhèn)化能否激發(fā)鋼鐵“第二春”？

中信證券認(rèn)為，新型城鎮(zhèn)化等機(jī)械需求有望拉動(dòng)2013年鋼材表觀消費(fèi)達(dá)到2010年來(lái)的高點(diǎn)，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)約4%，達(dá)到6.9億噸。

然而，瑞銀證券并不看好城鎮(zhèn)化可能給鋼鐵行業(yè)需求帶來(lái)的巨大變化。目前東部沿海人均鋼材消費(fèi)量700~800公斤，增長(zhǎng)潛力已經(jīng)不大。鋼鐵需求將來(lái)大部分靠中西部提高基礎(chǔ)設(shè)施以及改善居住和生活條件，這一部分所帶來(lái)的鋼鐵需求是中長(zhǎng)期的過(guò)程，不是今年或者一兩年之內(nèi)的需求。

我覺(jué)得未來(lái)繼續(xù)這么發(fā)展，如果一直靠基建或者房地產(chǎn)投資，固定資產(chǎn)投資這樣去拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，鋼鐵產(chǎn)能可能會(huì)被消化掉一部分，但從目前情況來(lái)看，產(chǎn)能每年還是在繼續(xù)增長(zhǎng)，那么產(chǎn)能增長(zhǎng)的速度能否跟需求增長(zhǎng)的速度相匹配呢？目前這兩個(gè)速度還沒(méi)有達(dá)到一個(gè)匹配的狀態(tài)，所以最近幾年僅靠傳統(tǒng)投資模式消化鋼鐵產(chǎn)能是很困難的。